Анализ работы российских букмекеров в 2014 году
Фото: Getty Images
Текст: Александр Бессарабский

Букмекерский рынок в России — итоги 2014 года

Компания Firstgaming (Rub90) подготовила отчет о ситуации на российском букмекерском онлайн и офлайн-рынке в 2014 году.
12 марта 2015, четверг. 19:15. Ставки

Компания Firstgaming (Rub90), занимающаяся программным обеспечением и экспертизой букмекерского рынка, подвела итоги 2014 года на российском букмекерском рынке. В Rub90 подготовили отчёт о ситуации на российском онлайн и офлайн-рынке: какие конторы открывали пункты приёма ставок (ППС), а какие закрывали, в каких регионах они представлены, как развитие офлайн-системы соотносится с изменением популярности сайтов букмекеров.

Офлайн-оперирование

Рост количества ППС в России (2012-2014)

Количество пунктов приёма ставок (далее – ППС) в России неуклонно растёт, однако на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика прироста. По данным ФНС, на 1 января 2015 года по всей территории России действует более 5500 ППС. За 2014 год букмекерский рынок пополнился на 354 клуба. Наибольший показатель прироста зафиксирован в 2012 году – 69%. Далее темпы расширения сети клубов начали снижаться, составив 53% в 2013 году и 7% в 2014.

Динамика роста количества ППС по регионам

Наибольшее количество букмекерских клубов находится в Москве и Московской области – 1058 ППС на 1 января 2015 года, на 10,9% больше, чем в прошлом году.

В Краснодарском крае зарегистрировано 478 пунктов приёма ставок, а темпы роста опережают столичные показатели, составив 17,1%.

В 8 из 10 регионов отмечается положительная динамика роста – незначительное снижение количества ППС зафиксировано в Свердловской и Самарской областях.

Плотность ППС в России (2013 — 2014)

В течение 2014 года плотность ППС в России незначительно повысилась (с 0,60 до 0,65 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения). Объясняется это разницей в темпах прироста количества ППС и численности взрослого населения. Если количество ППС выросло за 2014 год на 7%, то численность взрослого населения за год упала на 1%.

При этом в регионах с наибольшим количеством пунктов приёма ставок их плотность выросла ещё сильнее за счёт нулевого или отрицательного прироста взрослого населения. В Москве и Московской области количество ППС за год выросло на 10,9%, что привело к росту плотности ППС с 0,83 до 0,93 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения.

В Краснодарском крае в течение года наблюдался ещё более существенный рост: за год плотность ППС выросла с 1,27 до 1,49 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения. Результат достигнут за счёт неизменной численности населения при растущем (+17,1%) количестве ППС.

Тепловая карта букмекерского бизнеса по регионам России (2014)

Москва и Московская область в 2014 г. остались регионом с наибольшим количеством ППС: доля региона в общем количестве ППС по-прежнему составляет около 20%.

Вслед за лидерами разместились Краснодарский край (478 ППС, 8,68% от общего количества) и Санкт-Петербург (248 ППС, 4,50%).

Наименьшее число жителей на 1 пункт приёма ставок в Республике Северная Осетия – 6,7 тыс. чел на 1 ППС. Ещё два года назад данный показатель был вдвое выше, что свидетельствует о значительном росте плотности ППС на душу населения в данном регионе.

В Сахалинской области, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО на 1 ППС приходится наибольший объём ВВП по сравнению с другими регионами страны. Во многом это объясняется очень малым количеством ППС, которое в этих регионах не превышает 40, а в Сахалинской области составляет лишь 3 ППС. Можно сказать о наличии потенциала данных регионов для развития сети букмекерских клубов.

Наблюдается рост ППС в Республике Северная Осетия, Калмыкии, Адыгеи, региональный ВВП которых сравнительно низкий, как для РФ.

Доли рынка обладателей российских букмекерских лицензий по количеству ППС (01.01.15)

Fonbet по-прежнему занимает лидирующую позицию в офлайн сегменте – 21,4%. За ним следует Балтбет, занимая чуть менее 15% рынка. Приблизительно равный охват рынка показывают компании «Букмекер Паб» и «Стар Бет», с незначительным преимуществом первой. Евромир практически вплотную приблизился к «Лиге Ставок» по количеству действующих ППС. Доля остальных 23 компании-лицензиатов составляет 25%.

Изменение долей российского букмекерского рынка офлайн (2012-2014)

По итогам 2014 года наибольшая доля букмекерского офлайн-рынка России принадлежит Fonbet – 21,38%, что на 0,8 п.п больше показателя предыдущего года. Наибольшее количество ППС Fonbet зарегистрировано в Краснодарском крае – 135 клубов, в Москве и Московской области – 82 и 75 соответственно.

Количество пунктов приёма ставок «БалтБет» составило 787, таким образом рыночная доля компании увеличилась на 0,3 п.п., достигнув 14,26%. Компания активно открывает ППС в Москве (104 ППС) и в Санкт-Петербурге (89 ППС).

Рыночная доля «Букмекер Паб» увеличилась за год на 2,5 п п. и составила 11,58%. На начало 2015 года «Букмекер Паб» оперирует в 639 ППС против 468 ППС годом ранее.

Прирост в 2,1 п.п. позволил «Мелбет» войти в топ-10 букмекерских компаний по количеству ППС в России. Количество ППС «Мелбет» на 1 января 2015 года составило 138 против 23 годом ранее.

Совпадение адресов ППС лидеров рынка-2014

452 адреса ППС компании Fonbet совпадают с адресами ППС трёх других компаний. Среди дублированных адресов – 69% ППС «Евромира», 9% клубов «Инвест-Гаранта» и 24% ППС «Мелбет». При этом дополнительно дублируются 48% адресов «Мелбет» с «Инвест-Гарантом».

Рост количества ППС в разрезе российских букмекерских лицензий (2014)

В течение 2014 года все лидеры офлайн-рынка, за исключением Unionbet, увеличили количество пунктов приёма ставок.

Самые высокие темпы роста показала компания «Букмекер Паб», количество ППС которой выросло за год более чем на треть. Значительный прирост количества ППС показала и компания «Стар Бет» (+20,0%).

Компании с наибольшей рыночной долей – Fonbet и «БалтБет» – продемонстрировали рост численности ППС на 11,1% и 9,2% соответственно. Другие компании в списке топ-10 увеличили своё присутствие на рынке на 5-10% каждая.

Соотношение открытых и закрытых ППС лидеров рынка (2014)

В 2014 году среди 10 компаний-лидеров рынка нет ни одной, где бы отсутствовал факт закрытия ППС. При этом в Unionbet и Betcity количество закрытых клубов превысило количество открытых. Аналогичная ситуация у Winlinebet, «Пари-Матч» и «Атлетик-М». Наибольшее количество новых ППС зафиксировано у «Букмекер Паб» – 187 при 16 закрытых, немного меньший показатель у Fonbet – 164 при 46 закрытых. Мелбет также показал существенный рост количества ППС – 120 открытых клубов против 5 закрытых.

Соотношение количества ППС и уникальных посетителей сайтов букмекерских компаний (2014)

В 2014 году безусловным лидером российского букмекерского рынка осталась компания Fonbet, показавшая наилучшие показатели как по посещаемости сайта (2,5 млн посещений/месяц), так и по количеству ППС (1180). Второе место по посещаемости сайта, как и в прошлом году, сохранила за собой компания «Марафон» (2,2 млн посещений/месяц). На офлайн-рынке показатели компании стабильно низкие: компания оперирует всего 41 пунктом приёма ставок, как и в конце 2013 года.

Приблизительно равные показатели посещаемости сайта демонстрируют Betcity и «Инвест-Гарант». При этом в офлайне 1xbet представлен лучше Betcity, что позволяет компании занимать значительную долю рынка. Стоит отметить БК «БалтБет», которая удерживает второе место по количеству ППС (787 пунктов) и при этом входит в топ-7 букмекеров по посещаемости сайтов.

Компания «Пари-Матч» сохранила своё присутствие в онлайн-сегменте, где обладает достаточно высокими показателями, однако её присутствие в офлайне уменьшилось. На начало года в активе компании было 56 ППС, на данный момент осталось 38 ППС.

Динамика роста интернет-аудитории российских букмекерских сайтов (2013-2014)

В 2014 году в силу кризисных явлений в экономике посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов упала. Несмотря на падение месячной посещаемости сайта (-23%), лидерство сохраняет букмекерская контора «ФонБет».

В целом тройка лидеров не изменилась. На втором месте остаётся БК «Марафон» (при падении посещаемости на 13%). На третьем месте – БК «БетСити» с самым существенным темпом снижения посещаемости в тройке лидеров (-30,9%).

«Инвест-Гарант», «Зенит», «Олимп», Winlinebet, Favbet и «Тенниси» показали в 2014 году рост, несмотря на общие негативные тенденции. Но самые высокие темпы роста показали «Лига Ставок» (рост посещаемости в 7 раз) и Favbet (рост в 13 раз за год).

Снижение посещаемости сайтов частично объясняется наличием у ряда букмекеров клиентских программ для ОС Windows и приложений для мобильных устройств.

Сравнение роста онлайн беттинга с ростом интернет-аудитории в России (2012-2014)

По данным исследования, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения, в 2014 году число интернет-пользователей практически перестало расти. Если на конец 2013 года число пользователей сети составляло 84,7 млн человек, то на конец 2014-го их число увеличилось всего на 0,3% и составило 84,9 млн чел.

При этом важно отметить изменения в соотношении между числом пользователей традиционного и мобильного Интернета. Число пользователей проводного Интернета в 2014 году впервые снизилось (-4,4%). Прирост числа пользователей мобильного Интернета составил 14%, что позволило избежать снижения общего числа интернет-пользователей, но в то же время такие темпы существенно ниже прошлогодних (в 2013 г. мобильный Интернет вырос на 54%).

Кризисные явления в экономике в 2014 году привели к тому, что посещаемость топовых букмекерских сайтов упала на 11,5%. Данный результат существенно хуже прошлогоднего (в 2013 году посещаемость выросла на 29,3%). Однако также отметим, что посещаемость могла бы быть ещё ниже, если бы на 2014 год не выпало проведение топовых турниров в различных видах спорта (Олимпиада, ЧМ-2014 и др.).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
29 мая 2017, понедельник
28 мая 2017, воскресенье
27 мая 2017, суббота
26 мая 2017, пятница
25 мая 2017, четверг
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →