Особенности игорного бизнеса в Европе
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Обзор игорного рынка пятёрки ведущих европейских стран

Компания Firstgaming (RUB90) провела анализ игорного рынка в ведущих европейских странах на основании данных за 2014-й год.
24 сентября 2015, четверг. 19:15. Ставки

Компания Firstgaming (RUB90), занимающаяся программным обеспечением и экспертизой букмекерского рынка, провела анализ рынков пятёрки лидирующих по доходам европейских стран (Великобритании, Италии, Германии, Франции и Испании) и пояснила, почему Европа является центром игорного бизнеса.
Правовое регулирование игорного бизнеса

Текущая система правового регулирования складывалась в европейских странах в основном с 2005 по 2011 год. Именно в этот период приняты основные действующие на данный момент законодательные нормы. В одних странах этот процесс проходил в виде усовершенствования и обновления существующих норм (например, Gambling Act 2005 в Великобритании), в других — рынок оказался вовсе не урегулированным, в связи с чем были приняты новые акты легализации тех или иных сегментов гемблинга (Finance Act 2007 в Италии, Gambling Act 2010 во Франции, Gambling Act 2011 в Испании и другие).

Стоит отметить, что на сегодняшний день наиболее совершенная система регулирования игорного рынка действует в Великобритании. Нормы, действующие в стране, покрывают все возможные сегменты гемблинга: от всех форм оффлайн-гемблинга букмекеров с местной регистрацией до онлайн-гемблинга, предоставляемого зарубежными компаниями.

Выполнение законодательства возложено на Gambling Commission, этот орган раз в полгода публикует обширную статистику и исследования легального игорного рынка в Великобритании. Кроме всего прочего, в стране дифференцирована доступность тех или иных сегментов рынка для различных категорий населения: например, для игровых автоматов действует классификация, которая определяет их доступность для граждан различных возрастов и максимально возможный проигрыш. Налог на игорный бизнес составляет в среднем 10-15% от прибыли букмекера. Конкретная ставка налога зависит от сегмента, в котором работает компания.

В Испании и Германии регулирование игорной сферы осуществляется преимущественно местными органами власти. Так, в Испании спортивный беттинг, покер, бинго, рулетка, блекджек и баккара в онлайне разрешены лишь на общенациональном уровне, а вот ставки в Live полномочны разрешать или запрещать местные органы власти. Они же определяют зоны, в которых разрешено размещать ППС. Соответственно, гемблинг частично облагается общегосударственными налогами, частично — местными налогами.

В Германии также нет единых условий работы на всей территории — в земле Шлезвиг-Гольштейн наиболее удобные для условия для бизнеса, поскольку в определённый момент местные власти внедрили здесь лицензирование широкого спектра сегментов игорной сферы. Эту позицию не поддержало федеральное правительство и отменило местную игорную законодательную базу. Что интересно, это не привело к аннулированию лицензий, ранее выданных местными властями. Компании до сих пор работают на условиях, определённых лицензиями, которые сейчас уже не действуют.

Своя специфика налогообложения гемблинга во Франции и Италии. В этих странах законодатель закрепил такое понятие как “коэффициент выплаты”, смысл которого заключается в том, что букмекерам предписано занижать выплаты игрокам на 10-15%. По сути это равноценно требованию к искусственному завышению маржи букмекера.

Франция характеризуется комплексным налогообложением ставок на спорт: помимо вышеописанной схемы с коэффициентом выплаты, букмекеры также платят налог с суммы ставок и сбор на развитие спорта. Делать спортивные ставки во Франции крайне невыгодно, особенно с учётом доступности альтернативы — зарубежных онлайн-букмекеров со значительно более привлекательными условиями игры.

В Италии коэффициент выплаты дополнительно зависит от типа ставки. В случае с ординарами выплаты занижаются на 10-20%, а в случае с мультиставками выплата может снижаться на 10-30% в зависимости от количества событий.

Динамика развития европейских рынков

Евросоюз занимает первое место в мире по объёму ВВП, обходя США и Китай. Экономическая развитость региона в целом обуславливает и развитость рынка гемблинга. Страны Евросоюза на протяжении последних лет стабильно приносят четверть мирового дохода игорного бизнеса (86,5 млрд евро в 2014 году).

Доходы от гемблинга в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии — это 3/4 от общего результата ЕС в 2014 году.

Европейские лидеры по показателю GGY (gross gambling yield — валовый доход от гемблинга) — Великобритания и Италия. Каждый из этих рынков принёс в 2014 году доход по 18 млрд евро (по 20% от общего дохода игорной сферы в ЕС). Наиболее устойчивый рост при этом демонстрирует Великобритания. Доходы от гемблинга растут здесь ежегодно на 4-8%, что позволяет каждый год наращивать долю в общем доходе ЕС на 0,5-1 п.п. На втором месте по темпу прироста доходов находится Германия (1-2% ежегодного прироста, доля в общем доходе ЕС постоянная на протяжении последних 5 лет). В остальных странах доход меняется нестабильно.

Схожая картина наблюдается, если пересчитать годовой доход от гемблинга на одного взрослого человека. В этом случае в лидеры выходит Италия (доход — 350 евро на человека в год), на втором месте с небольшим отрывом Великобритания (332 евро на человека в год). Примечательно, что на третьем месте с результатом 225 евро на человека в год разместилась Испания, хотя по доходу страна находится на пятом месте среди рассматриваемых.

В целом по Евросоюзу доля онлайна в общей сумме доходов постоянно растёт: если в 2010 году доход в онлайне составил 11,1% доходов от гемблинга, то уже в 2014 году его доля выросла до 16,3%. При этом онлайн-доходы в Европе стабильно растут — на 10% ежегодно.

Рост доли онлайна в Европе происходит в основном за счёт прироста доходов от онлайна у мирового лидера — Великобритании. В Великобритании в 2014 году гемблинговые компании заработали в онлайне 5,1 млрд евро — это больше, чем в любой другой стране мира. Доходы в онлайне в Великобритании выросли в 2014 году на 13% по сравнению с предыдущим периодом. Для сравнения — в Италии онлайн составляет всего 5% в общем доходе.

Что касается динамики изменения доли онлайна, она во всех рассматриваемых странах на протяжении последнего времени повышается. Единственное исключение — Италия, где доля онлайна в течение последних 5 лет медленно снижается.

Игорный онлайн-бизнес на каждом рынке делится на две части — оншорные и оффшорные компании. Первые зарегистрированы на рассматриваемом рынке и действуют в его правовом поле, вторые же являются иностранными компаниями и действуют на основании норм и правил, действующих в государстве регистрации. Оффшорные компании могут быть зарегистрированы как просто в другой стране (например, китайский сайт, на котором заключают пари игроки из Франции), так и в специальных экономических зонах (в игорной сфере популярные юрисдикции — Гибралтар, Мальта, остров Мэн и другие).

Соотношение между оншорными и оффшорными операторами зависит от ряда факторов, среди которых урегулированность местного онлайн-рынка, сложность системы налогообложения, привлекательность линии и коэффициентов у местных операторов по сравнению с зарубежными. Доход оффшорных операторов превысил в 2014 году доход местных операторов только в двух странах: в Великобритании и Германии.

Если в Великобритании явление объявляется комплексом причин, описанных выше, то в Германии популярность оффшоров объясняется прежде всего неурегулированностью местного онлайн-рынка. До 2012 года “местный” онлайн в Германии был нелегальным, в силу чего 100% онлайн-ставок в стране делалось через оффшоры.

Что касается распределения доходов от гемблинга по сегментам (беттинг, гейминг, лотереи и их подсегменты), следует отметить, что в целом структура рынка Евросоюза относительно постоянна. Лотереи стабильно приносят чуть больше трети дохода от гемблинга, игровые автоматы — практически 30%. Доли беттинга и ставок в казино примерно равны (по 15% каждый). Что касается изменений в структуре доходов, наиболее заметные изменения касаются доли беттинга: в течение последних пяти лет доля беттинга выросла с 14,6% до 15,5%.

Если же рассматривать прирост доходов в денежном выражении, стабильный прирост показывают только беттинг и ставки в казино (6% и 5% в 2014 году соответственно).

В отдельных странах в структуре сегментов есть свои особенности. Так, в Великобритании на данный момент традиционный топовый сегмент — лотереи (стабильно около 30% дохода).
Во Франции на первом месте, как и в Великобритании, лотереи (41% доходов). Примечательна также высокая доля беттинга (31,5%), что объясняется прежде всего традиционной высокой долей ставок на скачки в оффлайне на этом рынке.

Темпы прироста доходов от онлайн-беттинга значительно превышают аналогичный показатель в оффлайне. В онлайне доходы от беттинга в 2014 году выросли на 13,3%, а в оффлайне — лишь на 1,8%, причём в дальнейшем прогнозируется дальнейшее замедление в оффлайне с переходом в снижение доходов в течение нескольких лет.

В заключение отметим, что среди всех рассмотренных странах единственным сегментом со стабильно большой долей стали лотереи. Объясняется это оптимальным уровнем регулирования данного сегмента на всех рынках, наличием стабильного круга потребителей, играющих в лотереи. Дополнительные баллы лотереи зарабатывают на собственной высокой репутации за

счёт того, что в большинстве случаев значительная доля призового фонда отчисляется в пользу государственных бюджетов. А уже затем лотерейные доходы часто показательно направляются на благотворительность либо на дорогостоящие инфраструктурные проекты.

Остальные сегменты (беттинг, казино, игровые автоматы, бинго и пр.) не характеризуются подобной стабильностью. Основная причина — в сложностях регулирования отдельных сегментов во всех рассмотренных странах, за исключением Великобритании. Данные проблемы обусловлены прежде всего тем, что полноценное регулирование внедрено в этих странах не более 5 лет назад и требует доработки. Во Франции отдельные нормы налогообложения букмекеров неоправданно сложны и, как в случае со спортивным беттингом, искусственно занижают привлекательность целых сегментов. В Германии сложности связаны с отсутствием внятного общенационального гемблингового законодательства: отдельные попытки местных властей урегулировать игорную сферу закончились их блокированием со стороны федерального правительства, которое, вместе с тем, не предложило разумную альтернативу.

В целом же потенциал роста игорного рынка в европейских странах остаётся высоким. Рынок может расти быстрее уже в ближайшем будущем при условии дальнейшего усовершенствования регулирования и формирования таких налоговых систем, которых сделают игорную сферу привлекательной как для бизнеса, так и для игроков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 18
28 мая 2017, воскресенье
27 мая 2017, суббота
26 мая 2017, пятница
25 мая 2017, четверг
24 мая 2017, среда
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →