Компания Firstgaming (Rub90), занимающаяся программным обеспечением и экспертизой букмекерского рынка, подвела итоги 2014 года на российском букмекерском рынке. В Rub90 подготовили отчёт о ситуации на российском онлайн и офлайн-рынке: какие конторы открывали пункты приёма ставок (ППС), а какие закрывали, в каких регионах они представлены, как развитие офлайн-системы соотносится с изменением популярности сайтов букмекеров.
Офлайн-оперирование
Рост количества ППС в России (2012-2014)
Количество пунктов приёма ставок (далее – ППС) в России неуклонно растёт, однако на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика прироста. По данным ФНС, на 1 января 2015 года по всей территории России действует более 5500 ППС. За 2014 год букмекерский рынок пополнился на 354 клуба. Наибольший показатель прироста зафиксирован в 2012 году – 69%. Далее темпы расширения сети клубов начали снижаться, составив 53% в 2013 году и 7% в 2014.
Динамика роста количества ППС по регионам
Наибольшее количество букмекерских клубов находится в Москве и Московской области – 1058 ППС на 1 января 2015 года, на 10,9% больше, чем в прошлом году.
В Краснодарском крае зарегистрировано 478 пунктов приёма ставок, а темпы роста опережают столичные показатели, составив 17,1%.
В 8 из 10 регионов отмечается положительная динамика роста – незначительное снижение количества ППС зафиксировано в Свердловской и Самарской областях.
Плотность ППС в России (2013 — 2014)
В течение 2014 года плотность ППС в России незначительно повысилась (с 0,60 до 0,65 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения). Объясняется это разницей в темпах прироста количества ППС и численности взрослого населения. Если количество ППС выросло за 2014 год на 7%, то численность взрослого населения за год упала на 1%.
При этом в регионах с наибольшим количеством пунктов приёма ставок их плотность выросла ещё сильнее за счёт нулевого или отрицательного прироста взрослого населения. В Москве и Московской области количество ППС за год выросло на 10,9%, что привело к росту плотности ППС с 0,83 до 0,93 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения.
В Краснодарском крае в течение года наблюдался ещё более существенный рост: за год плотность ППС выросла с 1,27 до 1,49 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения. Результат достигнут за счёт неизменной численности населения при растущем (+17,1%) количестве ППС.
Тепловая карта букмекерского бизнеса по регионам России (2014)
Москва и Московская область в 2014 г. остались регионом с наибольшим количеством ППС: доля региона в общем количестве ППС по-прежнему составляет около 20%.
Вслед за лидерами разместились Краснодарский край (478 ППС, 8,68% от общего количества) и Санкт-Петербург (248 ППС, 4,50%).
Наименьшее число жителей на 1 пункт приёма ставок в Республике Северная Осетия – 6,7 тыс. чел на 1 ППС. Ещё два года назад данный показатель был вдвое выше, что свидетельствует о значительном росте плотности ППС на душу населения в данном регионе.
В Сахалинской области, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО на 1 ППС приходится наибольший объём ВВП по сравнению с другими регионами страны. Во многом это объясняется очень малым количеством ППС, которое в этих регионах не превышает 40, а в Сахалинской области составляет лишь 3 ППС. Можно сказать о наличии потенциала данных регионов для развития сети букмекерских клубов.
Наблюдается рост ППС в Республике Северная Осетия, Калмыкии, Адыгеи, региональный ВВП которых сравнительно низкий, как для РФ.
Доли рынка обладателей российских букмекерских лицензий по количеству ППС (01.01.15)
Fonbet по-прежнему занимает лидирующую позицию в офлайн сегменте – 21,4%. За ним следует Балтбет, занимая чуть менее 15% рынка. Приблизительно равный охват рынка показывают компании «Букмекер Паб» и «Стар Бет», с незначительным преимуществом первой. Евромир практически вплотную приблизился к «Лиге Ставок» по количеству действующих ППС. Доля остальных 23 компании-лицензиатов составляет 25%.
Изменение долей российского букмекерского рынка офлайн (2012-2014)
По итогам 2014 года наибольшая доля букмекерского офлайн-рынка России принадлежит Fonbet – 21,38%, что на 0,8 п.п больше показателя предыдущего года. Наибольшее количество ППС Fonbet зарегистрировано в Краснодарском крае – 135 клубов, в Москве и Московской области – 82 и 75 соответственно.
Количество пунктов приёма ставок «БалтБет» составило 787, таким образом рыночная доля компании увеличилась на 0,3 п.п., достигнув 14,26%. Компания активно открывает ППС в Москве (104 ППС) и в Санкт-Петербурге (89 ППС).
Рыночная доля «Букмекер Паб» увеличилась за год на 2,5 п п. и составила 11,58%. На начало 2015 года «Букмекер Паб» оперирует в 639 ППС против 468 ППС годом ранее.
Прирост в 2,1 п.п. позволил «Мелбет» войти в топ-10 букмекерских компаний по количеству ППС в России. Количество ППС «Мелбет» на 1 января 2015 года составило 138 против 23 годом ранее.
Совпадение адресов ППС лидеров рынка-2014
452 адреса ППС компании Fonbet совпадают с адресами ППС трёх других компаний. Среди дублированных адресов – 69% ППС «Евромира», 9% клубов «Инвест-Гаранта» и 24% ППС «Мелбет». При этом дополнительно дублируются 48% адресов «Мелбет» с «Инвест-Гарантом».
Рост количества ППС в разрезе российских букмекерских лицензий (2014)
В течение 2014 года все лидеры офлайн-рынка, за исключением Unionbet, увеличили количество пунктов приёма ставок.
Самые высокие темпы роста показала компания «Букмекер Паб», количество ППС которой выросло за год более чем на треть. Значительный прирост количества ППС показала и компания «Стар Бет» (+20,0%).
Компании с наибольшей рыночной долей – Fonbet и «БалтБет» – продемонстрировали рост численности ППС на 11,1% и 9,2% соответственно. Другие компании в списке топ-10 увеличили своё присутствие на рынке на 5-10% каждая.
Соотношение открытых и закрытых ППС лидеров рынка (2014)
В 2014 году среди 10 компаний-лидеров рынка нет ни одной, где бы отсутствовал факт закрытия ППС. При этом в Unionbet и Betcity количество закрытых клубов превысило количество открытых. Аналогичная ситуация у Winlinebet, «Пари-Матч» и «Атлетик-М». Наибольшее количество новых ППС зафиксировано у «Букмекер Паб» – 187 при 16 закрытых, немного меньший показатель у Fonbet – 164 при 46 закрытых. Мелбет также показал существенный рост количества ППС – 120 открытых клубов против 5 закрытых.
Соотношение количества ППС и уникальных посетителей сайтов букмекерских компаний (2014)
В 2014 году безусловным лидером российского букмекерского рынка осталась компания Fonbet, показавшая наилучшие показатели как по посещаемости сайта (2,5 млн посещений/месяц), так и по количеству ППС (1180). Второе место по посещаемости сайта, как и в прошлом году, сохранила за собой компания «Марафон» (2,2 млн посещений/месяц). На офлайн-рынке показатели компании стабильно низкие: компания оперирует всего 41 пунктом приёма ставок, как и в конце 2013 года.
Приблизительно равные показатели посещаемости сайта демонстрируют Betcity и «Инвест-Гарант». При этом в офлайне 1xbet представлен лучше Betcity, что позволяет компании занимать значительную долю рынка. Стоит отметить БК «БалтБет», которая удерживает второе место по количеству ППС (787 пунктов) и при этом входит в топ-7 букмекеров по посещаемости сайтов.
Компания «Пари-Матч» сохранила своё присутствие в онлайн-сегменте, где обладает достаточно высокими показателями, однако её присутствие в офлайне уменьшилось. На начало года в активе компании было 56 ППС, на данный момент осталось 38 ППС.
Динамика роста интернет-аудитории российских букмекерских сайтов (2013-2014)
В 2014 году в силу кризисных явлений в экономике посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов упала. Несмотря на падение месячной посещаемости сайта (-23%), лидерство сохраняет букмекерская контора «ФонБет».
В целом тройка лидеров не изменилась. На втором месте остаётся БК «Марафон» (при падении посещаемости на 13%). На третьем месте – БК «БетСити» с самым существенным темпом снижения посещаемости в тройке лидеров (-30,9%).
«Инвест-Гарант», «Зенит», «Олимп», Winlinebet, Favbet и «Тенниси» показали в 2014 году рост, несмотря на общие негативные тенденции. Но самые высокие темпы роста показали «Лига Ставок» (рост посещаемости в 7 раз) и Favbet (рост в 13 раз за год).
Снижение посещаемости сайтов частично объясняется наличием у ряда букмекеров клиентских программ для ОС Windows и приложений для мобильных устройств.
Сравнение роста онлайн беттинга с ростом интернет-аудитории в России (2012-2014)
По данным исследования, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения, в 2014 году число интернет-пользователей практически перестало расти. Если на конец 2013 года число пользователей сети составляло 84,7 млн человек, то на конец 2014-го их число увеличилось всего на 0,3% и составило 84,9 млн чел.
При этом важно отметить изменения в соотношении между числом пользователей традиционного и мобильного Интернета. Число пользователей проводного Интернета в 2014 году впервые снизилось (-4,4%). Прирост числа пользователей мобильного Интернета составил 14%, что позволило избежать снижения общего числа интернет-пользователей, но в то же время такие темпы существенно ниже прошлогодних (в 2013 г. мобильный Интернет вырос на 54%).
Кризисные явления в экономике в 2014 году привели к тому, что посещаемость топовых букмекерских сайтов упала на 11,5%. Данный результат существенно хуже прошлогоднего (в 2013 году посещаемость выросла на 29,3%). Однако также отметим, что посещаемость могла бы быть ещё ниже, если бы на 2014 год не выпало проведение топовых турниров в различных видах спорта (Олимпиада, ЧМ-2014 и др.).